South American Real Estate News

Algunas opciones de inversión en horticultura de GCA Ltda en Perú.

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Aquí hemos enumerado varias opciones de cultivos permanentes actualmente disponibles en el corazón de la horticultura de Perú adecuadas para la inversión extranjera.  Las oportunidades que hemos visto como GCA Ltda en los últimos meses en Perú se resumen en la siguiente tabla.  Estas oportunidades de inversión se encuentran principalmente en el sector de frutas de contraestación orientadas a la exportación, todas con una fuerte demanda de productos y potencial de crecimiento.  

Códigos

Región

Negocio principal

Relacionado Ha (*)

Oportunidad

PERNAVO001

Norte

Aguacates

500

Asociación, Greenfield

PERNAVO002

Norte

Aguacates

200

Sociedad, Brownfield

PERNAST003

Norte

Avo-Asp-TableG

400-650

adquisición de activos; Compra

PERNDAT004

Norte

Arándanos-Avos

100-300

JV; Nuevo proyecto de asociación

PERSVAP005

Sur

Arándanos-Avos

100-500

adquisición de activos; empresa conjunta

PERNDAN006

Norte

Aguacates

100

JV; Nuevo proyecto de asociación

PERSAVO007

Sur

Aguacates

100

Asociación, Greenfield

PERNANC008

Norte

cultivos en hileras

500+

Compra y arrendamiento

PERSBLU009

Sur

arándanos

30

Fruit Exp/MezzDebt/JV/Venta

PERNTGA010

Norte

T. Uvas – Avo

200-800

adquisición de activos; Camaradería

PERNTES011

Norte

T.Uvas

100-700

adquisición de activos

PERSTGA012

Sur

T.Uvas

250-550

Adquisición de activos.

Código  : PERNTES011

Finca en venta. Más de 700 hectáreas (ha) de tierra hortícola en el norte del Perú. El vendedor es un productor-exportador experimentado de diferentes frutas y verduras. Operando en diferentes regiones del Perú, cultivan y comercializan espárragos, uvas de mesa, aguacates y granadas, entre otros productos frescos.   Debido a que el negocio de espárragos frescos peruanos se ha ido reduciendo en los últimos años frente a México, la Compañía, como muchos otros a lo largo de Perú, está saliendo de este negocio, enfocándose en cultivos más rentables. La finca en venta es una antigua unidad de espárragos con una exitosa unidad de aguacates más pequeña.  Dado el gran Capex necesario para reemplazar el viejo espárrago con otro cultivo permanente, la decisión es salir de este activo y enfocarse en otras fincas ya productivas más cercanas a su principal área de producción y sede. La finca hortícola en venta tiene las siguientes características:

  • El clima es adecuado para mangos tempranos, espárragos y aguacates (por lo tanto, también es adecuado para arándanos).
  • Más de 700 ha de tierra hortícola arenosa.  100+ hectáreas  terrenos de regadío con riego por goteo y equipos de fertilización de alta tecnología. 700 m2 en construcción. Oficina Principal y galpones para equipos de riego.
  • La finca tiene al menos más de 500 ha adicionales (de 700 ha) de tierra adecuada para el desarrollo de cultivos permanentes.
  • Pozos profundos con un total de 150+ litros por segundo.  Pozos de poca profundidad (menores costes de bombeo), entre 40 y 50 metros.  
  • El área de la finca está abierta a más solicitudes de derechos de agua, ya que los inversionistas presentan hallazgos de pozos profundos y uso agrícola adecuado (proyecto) y justificación. 
  • El vendedor, que actualmente está solicitando derechos de agua adicionales al gobierno, ofrece un esquema de Earn-out por camada registrada que logre incorporar a la granja hasta 12 meses después del cierre
  • El vendedor es una empresa de agronegocios muy respetada que podría ayudar al comprador a desarrollar la tierra y luego exportar la producción futura. 

Código: PERSTGA012

La finca en venta es una parcela plana irrigada de más de 250 hectáreas (ha) de tierra hortícola de primer nivel en el sur del Perú, con más de 130 hectáreas sembradas de uva de mesa certificada, completamente implementada y con infraestructura para empacar, enfriar y exportar directamente toda su fruta. en 48 horas a los mercados más exigentes del mundo. El terreno se encuentra en una región con clima templado y bien probado para producir uva de mesa de alta calidad. Se han obtenido derechos de agua registrados para plantaciones actuales de hasta 200 lts/seg, con varios pozos profundos. La infraestructura (7.000 m2) incluye oficinas, una planta empacadora (110 t/día), cámaras frigoríficas y sistemas de riego por goteo. El acceso a una carretera pavimentada conecta con la ciudad principal regional al este y dos puertos al océano pacífico al oeste. La finca colinda con otra parcela hermana de 300 hectáreas también disponible, parte del mismo grupo que totaliza más de 550 hectáreas potenciales. Otros aspectos destacados:

  • Los compradores extranjeros de fruta son empresas estadounidenses y de la UE muy conocidas y respetadas.
  • Una mezcla deseable de variedades tradicionales convencionales y orgánicas, así como fruta con licencia de la línea Sweet IFG. A partir de marzo de 2022, AM FRESH anunció la adquisición de IFG y su fusión con SNFL. La finca tiene variedades IFG (Sweet Globe) y SNFL (A. Royal).
  • La fruta se cosecha entre octubre y febrero, lo cual es complementario a la temporada temprana de Perú (Norte – Piura) y coincide con la temporada media de Chile, en general, un muy buen complemento y diversificación de cartera geográfica para grupos de uva de mesa más grandes.

Código: PERNAVO001 La oportunidad es unirse a un proyecto greenfield de aguacate de 500 hectáreas (ha) en el norte de Perú. Una empresa de inversión relativamente nueva adquirió terrenos por más de 3600 hectáreas. Formado por profesionales agrícolas que trabajaron relacionados con la industria en el pasado. Solo en aguacates desarrollaron más de 2000 hectáreas de exitosos huertos full Hass en la misma región. Después de años de trabajar y viajar dentro del Perú, adquirieron este particular lote de terreno, el cual tiene acceso por vía pavimentada a la ciudad capital regional y al puerto. Las inversiones en terrenos suman ya USD 10 millones +, y los desarrollos de CAPEX proyectados para los años 1, 2 y 3 se proyectaron en USD 15 millones, 8 millones y 1 millón, respectivamente, incluyendo pozos profundos y más de 200.000 m3 en reservorios de agua.

También se proyecta un equipo de ósmosis inversa para garantizar la calidad del agua en el futuro para el proyecto; El OPEX acumulativo para los años 1 a 5 es de 10 millones. La proyección del fundador es alcanzar ventas en el año 5 hasta USD 16 millones con 25 ton/ha en producción y EBITDA de USD 8 a 10 millones.

La oportunidad es unirse a este grupo de experimentados desarrolladores de aguacate a través de una sociedad no controladora, muy probablemente entre el 34 y el 49% de participación, en la nueva empresa agrícola (New Co). 

El proyecto greenfield, actualmente terreno baldío, estima que solo el 20% del capital se financiará con deuda una vez realizada la inversión. El asesor (GCA Ltda) también tiene una amplia experiencia en deuda en Chile y Perú, particularmente con aguacates.  El proyecto estaba planeado para comenzar en 2020, pero debido a las restricciones de Covid y los cambios en el mercado, se suspendió hasta hoy.

Código: PERSAVO007. La empresa es una productora-exportadora peruana con más de 10 años de experiencia directa exportando y manejando paltas Hass convencionales y orgánicas en diferentes regiones peruanas a los mercados más exigentes a nivel mundial. El negocio comenzó sin tierra propia y creció a través de relaciones a largo plazo con productores pequeños (5-20) y medianos (20-50 ha) para desarrollar fincas de alta tecnología a lo largo de Perú. Estos productores trabajan bajo los más exigentes programas de aseguramiento de la calidad, contando con más de 800 hectáreas (ha) de paltas cultivadas y exportadas a más de 20 países. Los compradores de la empresa son en su mayoría supermercados de EE. UU. y la UE, servicios de alimentos y otros tipos de importadores que trabajan bajo programas de pedidos anticipados y relaciones a largo plazo. Como los productores asociados están ubicados estratégicamente a lo largo de Perú, la empresa puede exportar fruta de alta calidad durante casi todo el año, con un mayor volumen en la ventana peruana temprana entre enero y abril, cuando los precios y los beneficios para los productores son más altos que en la temporada principal. (mayo a septiembre).

La oportunidad de inversión es unirse a este experimentado productor y exportador de aguacate para asociarse con una nueva unidad agrícola de un conjunto de tierras seleccionadas listas para comprar. La inversión sería un greenfield puro. Otras formas de asociación para el crecimiento también están abiertas a discusión. 

El fundador se beneficiará de esta asociación al tener acceso a recursos financieros para crecer más rápido que sus capacidades actuales y aprovechar una oportunidad estratégica en el desarrollo actual del mercado del aguacate peruano.

El comprador se beneficiará al ingresar al negocio de producción/exportación de aguacate peruano con un operador (de aguacate) experimentado, que podría diversificarse y expandirse a otros cultivos.

Código: PERNTGA010

Finca en venta o sociedad.El propietario es una subsidiaria de un holding de alimentos más grande. Con actividades en Chile, Perú y otros países, cuentan con cientos de hectáreas de cultivo en regiones privilegiadas. En Perú, manejan más de 800 hectáreas con 200 hectáreas plantadas, en su mayoría con uva de mesa, paltas y cítricos. El estándar de producción de uva de mesa es de 3.000 cajas/ha (25 ton/ha), las cuales se exportan a más de 10 países. La producción de Uva de Mesa es principalmente de variedades verdes (3/4) complementada con uva de mesa roja (1/3);  El 36 % de las variedades tienen licencia, lo que abre la oportunidad de reinjertos futuros para renovar variedades y/o equilibrar la composición verde/roja de su cartera de productos según las necesidades del comprador. La fruta se recolecta entre octubre y enero. Las fincas cuentan con todas las certificaciones de aseguramiento de calidad necesarias para exportar a los mercados más exigentes, como GlogalGap, entre otros, además de adecuados sistemas de gestión y contabilidad bajo IFRS y software SAP. Las instalaciones incluyen una casa de empaque (15k/cajas/día), almacenamiento en frío, pozos profundos, depósitos y generadores independientes, entre todos los demás equipos necesarios para operar adecuadamente una finca de frutas de alta tecnología de 200 ha plantadas.  ¿Se requiere más información? Enlace aquí. 

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About Gustavo Cardemil

Gustavo is the Managing Director & Founding Partner of Asesorias del Agro GCA Ltda, a niche consultancy firm specialized in Financial advisory, rural real estate, and services for the agricultural sector since 2015. Gustavo is a multidisciplinary professional, with more than 20 years of experience in agriculture and finance, with a vast knowledge in management, strategy, banking and rural financial risk assessment in Chile and Peru.

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