South American Real Estate News

Algumas opções de investimento em horticultura da GCA Ltda no Peru.

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Aqui listamos várias opções de culturas permanentes atualmente disponíveis no coração da horticultura do Peru, adequadas para investimentos estrangeiros.  As oportunidades que vimos como GCA Ltda nos últimos meses no Peru estão resumidas na tabela a seguir.  Essas oportunidades de investimento estão principalmente no setor de frutas voltado para a exportação de contra-temporada, todos com forte demanda de produtos e potencial de crescimento.  

Códigos

Região

Negócio principal

Ha relacionados (*)

Oportunidade

PERNAVO001

Norte

Abacates

500

Parceria, Greenfield

PERNAVO002

Norte

Abacates

200

Parceria, Brownfield

PERNAST003

Norte

Avo-Asp-TableG

400-650

Aquisição de ativos; Compra

PERNDAT004

Norte

Mirtilos-Avos

100-300

JV; Nova parceria de projeto

PERSVAP005

Sul

Mirtilos-Avos

100-500

Aquisição de ativos; JV

PERNDAN006

Norte

Abacates

100

JV; Nova parceria de projeto

PERSAVO007

Sul

Abacates

100

Parceria, Greenfield

PERNANC008

Norte

Culturas em linha

500+

Comprar e alugar

PERSBLU009

Sul

Amoras

30

Fruta Exp/MezzDívida/JV/Venda

PERNTGA010

Norte

T. Uvas – Avo

200-800

Aquisição de ativos; Parceria

PERNTES011

Norte

T. Uvas

100-700

Aquisição de ativos

PERSTGA012

Sul

T. Uvas

250-550

Aquisição de ativos.

Código  : PERNTES011

Fazenda para venda. Mais de 700 hectares (ha) de terras hortícolas no norte do Peru. O vendedor é um produtor-exportador experiente de diferentes frutas e legumes. Operando em diferentes regiões do Peru, eles cultivam e comercializam aspargos, uvas de mesa, abacates e romãs, entre outros produtos frescos.   Como o negócio de aspargos frescos peruano vem diminuindo nos últimos anos em relação ao México, a Companhia, como muitas outras no Peru, está saindo desse negócio, focando em culturas mais rentáveis. A fazenda à venda é uma antiga unidade de aspargos com uma unidade menor de abacate bem-sucedida.  Dado o grande Capex necessário para substituir o antigo aspargo por outra cultura permanente, a decisão é sair deste ativo e focar em outras fazendas já produtoras mais próximas da sua principal área de produção e sede. A quinta hortícola à venda tem as seguintes características:

  • O clima é adequado para mangas precoces, aspargos e abacates (portanto, também adequado para mirtilos).
  • 700+ ha terra hortícola arenosa.  100+ ha  terra irrigada com irrigação por gotejamento e equipamentos de fertilização de alta tecnologia. 700 m2 em construção. Escritório principal e galpões de equipamentos de irrigação.
  • A fazenda tem pelo menos 500+ ha adicionais (de 700 ha) de terra adequada para o desenvolvimento de culturas permanentes.
  • Poços profundos totalizando mais de 150 litros por segundo.  Poços de baixa profundidade (menor custo de bombeamento), entre 40 e 50 metros.  
  • A área da fazenda está aberta a mais solicitações de direitos de água, pois os investidores apresentam descobertas de poços profundos e uso agrícola adequado (projeto) e justificativa. 
  • O vendedor, que atualmente está solicitando direitos extras de água do governo,  oferece um esquema de Earn-out por ninhada cadastrada que consegue incorporar na fazenda até 12 meses após o fechamento. 
  • O vendedor é uma empresa de agronegócios bem respeitada que poderia apoiar o comprador a desenvolver a terra e depois exportar a produção futura. 

Código: PERSTGA012

A fazenda à venda é um terreno plano irrigado de mais de 250 hectares (ha) de terras hortícolas nobres no sul do Peru, com mais de 130 hectares plantados de uva de mesa certificada, totalmente implementado e com infraestrutura para embalar, refrigerar e exportar diretamente todos os seus frutos em 48 horas para os mercados mais exigentes do mundo. A terra encontra-se numa região com clima bem comprovado e ameno para a produção de uvas de mesa de alta qualidade. Os direitos de água registrados para as plantações atuais de até 200 lts/seg foram garantidos, com vários poços profundos. A infraestrutura (7.000 m2) inclui escritórios, packing house (110 toneladas/dia), câmaras frigoríficas e sistemas de irrigação por gotejamento. O acesso a uma estrada pavimentada se conecta com a principal cidade regional a leste e dois portos para o oceano pacífico a oeste. A fazenda é vizinha de outro terreno irmão de 300 hectares também disponível, parte do mesmo grupo totalizando mais de 550 ha potenciais. Outros destaques:

  • Os compradores estrangeiros de frutas são empresas bem conhecidas e respeitadas dos EUA e da UE.
  • Uma desejável mistura de variedades tradicionais convencionais e orgânicas, além de frutas licenciadas da linha Sweet IFG. Em março de 2022, a AM FRESH anunciou a aquisição da IFG e a fusão com a SNFL. A fazenda possui as variedades IFG (Sweet Globe) e SNFL (A. Royal).
  • A fruta é colhida entre outubro e fevereiro, o que é complementar ao início de temporada do Peru (Norte – Piura) e coincidente com o meio de temporada do Chile, em tudo um complemento muito bom e diversificação de portfólio geográfico para grupos maiores de uvas de mesa.

Código: PERNAVO001 A oportunidade é participar de um projeto greenfield de abacate de 500 hectares (ha) no norte do Peru. Uma empresa de investimento relativamente nova adquiriu terras de mais de 3600 hectares. Formado por profissionais agrícolas que trabalharam no passado relacionados ao setor. Somente em abacates eles desenvolveram mais de 2.000 hectares de pomares cheios de sucesso na mesma região. Depois de anos trabalhando e viajando dentro do Peru, eles adquiriram este terreno particular, que tem acesso por uma estrada asfaltada à capital regional e ao porto. Os investimentos em terrenos já somam mais de USD 10 milhões, e os desenvolvimentos de CAPEX projetados para os anos 1,2 e 3 foram projetados em USD 15 milhões, 8 milhões e 1 milhão, respectivamente, incluindo poços profundos e mais de 200.000 m3 em reservatórios de água.

O equipamento de osmose reversa também é projetado para garantir a qualidade futura da água para o projeto; OPEX acumulado para os anos 1 a 5 é 10mln. A projeção do fundador é atingir vendas no ano 5 de até US$ 16 milhões com 25 toneladas/ha em produção e EBITDA de US$ 8 a US$ 10 milhões.

A oportunidade é ingressar neste grupo de experientes desenvolvedores de abacate por meio de uma parceria não controladora, provavelmente entre 34 e 49% de participação, na nova empresa agrícola (New Co). 

O projeto greenfield, atualmente terra nua, estima que apenas 20% do capital será financiado com dívida uma vez que o investimento esteja concretizado. O consultor (GCA Ltda) também possui ampla experiência em dívidas no Chile e no Peru, principalmente com abacates.  O projeto estava planejado para começar em 2020, mas devido às restrições do Covid e mudanças no mercado, foi suspenso até hoje.

Código: PERSAVO007. A empresa é um produtor-exportador peruano com mais de 10 anos de experiência direta na exportação e gestão de abacates Hass convencionais e orgânicos em diferentes regiões peruanas para os mercados mais exigentes do mundo. O negócio começou sem terra própria e cresceu por meio de relacionamentos de longo prazo com pequenos (5-20) e médios produtores (20-50 ha) para desenvolver fazendas de alta tecnologia em todo o Peru. Esses produtores trabalham sob os mais exigentes programas de garantia de qualidade, contando com mais de 800 hectares (ha) de abacates cultivados e exportados para mais de 20 países. Os compradores da empresa são principalmente supermercados dos EUA e da UE, serviços de alimentação e outros tipos de importadores que trabalham sob programas de pré-venda e relacionamentos de longo prazo. Como os produtores associados estão estrategicamente localizados em todo o Peru, a empresa pode exportar frutas de alta qualidade quase o ano todo, com maior volume na janela inicial peruana entre janeiro e abril, quando os preços e retornos aos produtores são maiores do que na temporada principal (maio a setembro).

A oportunidade de investimento é juntar este experiente produtor e exportador de abacates para fazer parceria com uma nova unidade agrícola a partir de um conjunto de terras selecionadas prontas para serem compradas. O investimento seria um greenfield puro. Outras formas de parceria para o crescimento também estão abertas à discussão. 

O fundador se beneficiará desta associação por ter acesso a recursos financeiros para crescer mais rápido do que suas capacidades atuais e aproveitar uma oportunidade estratégica no atual desenvolvimento do mercado de abacate peruano.

O comprador se beneficiará entrando no negócio de produção/exportação de abacate peruano com um operador experiente (abacate), que pode diversificar e expandir para outras culturas.

Código: PERNTGA010 Fazenda para venda ou parceri o proprietário é uma subsidiária de uma grande holding de alimentos. Com atividades no Chile, Peru e outros países, possuem centenas de hectares de terras agrícolas em regiões nobres. No Peru, eles administram mais de 800 hectares com 200 hectares plantados, principalmente com uvas de mesa, abacates e cítricos. O padrão de produção da Uva de Mesa é de 3.000 caixas/ha (25 ton/ha), que são exportados para mais de 10 países. A produção de uvas de mesa é principalmente de variedades verdes (3/4) complementadas com uvas de mesa tintas (1/3);  36% das variedades são licenciadas, o que abre a oportunidade de retransplante futuro para renovar variedades e/ou equilibrar a composição verde/vermelha de seu portfólio de produtos de acordo com as necessidades do comprador. Os frutos são colhidos entre outubro e janeiro. As fazendas possuem todas as certificações de garantia de qualidade necessárias para exportar para os mercados mais exigentes, como GlogalGap, entre outros, além de sistemas de gestão e contabilidade adequados em software IFRS e SAP. As instalações incluem packing house (15k/caixas/dia), armazenamento refrigerado, poços profundos, reservatórios e geradores independentes, entre todos os demais equipamentos necessários para operar adequadamente uma fruticultura de alta tecnologia com 200 ha plantados. 

Mais informações necessárias? Link aqui. 

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About Gustavo Cardemil

Gustavo is the Managing Director & Founding Partner of Asesorias del Agro GCA Ltda, a niche consultancy firm specialized in Financial advisory, rural real estate, and services for the agricultural sector since 2015. Gustavo is a multidisciplinary professional, with more than 20 years of experience in agriculture and finance, with a vast knowledge in management, strategy, banking and rural financial risk assessment in Chile and Peru.

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